Voller Hoffnung auf eine Filmkarriere kommt Betty nach Hollywood. Zunächst scheint ihr Traum in Erfüllung zu gehen. Doch dann begegnet sie der nach einem Mordversuch traumatisierten Rita. Im Club Silencio versuchen sie das Rätsel zu lösen. - Karriereträume, Wege und Irrwege zweier Frauen in der Traumfabrik, die ihre alptraumhaften Seiten enthüllt. Lynch gab 10 „cues“ zur Entschlüsselung – eine Einladung zum genauen Hinsehen und Einfühlen in den Film.