Caazapá, „die Stadt der Zauber und Legenden" – eine der ärmsten Gegenden Paraguays. Zwei junge Studierende versuchen sich hier eine Existenz aufzubauen: als Guides wollen sie Touristen die verborgenen Orte ihrer Region zeigen. Zwölf Kilometer roter Erde weiter, hinter bewachtem Zaun, haben sich europäische Aussteiger ihr eigenes Paradies gebaut: Freiheit, Heilung, Rettung vor dem Weltuntergang. Feuchte Hitze, Zikadenchöre, Grabenkämpfe hinter dem Zaun. Jeder hat hier seine eigene Erzählung vom Paradies.