Beruhend auf „Sophie im Schloss des Zauberers“ der englischen Schriftstellerin Diana Wynne Jones zaubert uns Hayao Miyazaki ein modernes Alptraummärchen, daß den großen Erfolg von „Chihiro“ sogar übertrumpfen konnte. Sophie wird von einer boshaften Hexe in eine 90-jährige Frau verwandelt. Entschlossen, den Fluch aufzuheben, wendet sie sich an das wandelnde Schloss, indem sich Kreaturen finden, die ihr helfen könnten.