Der sterbende Komponist Gustav Mahler erinnert sich während einer Zugfahrt nach Wien im Jahr 1911 an seine Lebensstationen: Eine unglückliche Kindheit, die Auseinandersetzung mit Antisemitismus, seine Konvertierung zum Katholizismus, seine Beziehung zu seiner Frau Alma und den Tod seiner Tochter. Die Umsetzung ist eine bunte, eklektische Mischung aus Visionen, Kitsch und Delirium, die Mahlers Musik mit seinen persönlichen Erfahrungen und seinen Obsessionen verbindet.