Jazzmusiker Fred erhält mysteriöse Videos. Als er neben seiner ermordeten Frau Renée verhaftet wird, landet er in der Todeszelle. Doch am nächsten Morgen befindet sich dort an seiner Stelle der junge Mechaniker Pete, der, freigelassen, sich in Alice verliebt, die Renée zum Verwechseln ähnlich sieht. Ein Mystery-Drama über Eifersucht und innere Zerrissenheit, Denk- und Zeitschleifen, Mord und Video - erster Teil von Lynchs Rätselfilm-Trilogie, die Varianten von Identitätswandel und Zeitschleifen erkundet.