Die heile Welt der weißen Zäune und gepflegten Vorgärten wird zunehmend brüchig, als Jeffrey ein abgeschnittenes Ohr findet. Zusammen mit Sandy (Laura Dern), versucht er das Rätsel zu lösen, lernt die traumatisierte Nachtclubsängerin Dorothy Valens (Isabella Rossellini) kennen und begegnet dem psychopathischen Frank Booth (Dennis Hopper). Der Film über das, was verborgen ist - in einer Kleinstadt und in Menschen avancierte zu einem Schlüsselfilm der Postmoderne.